Рынок насыщен. Что дальше?

Компания J’son & Partners Consulting продолжает радовать россиян различными исследованиями. На сей раз препарированию подвергся отечественный рынок сотовой связи. По состоянию на конец 2016 года проникновение сотовой связи в России составило около 178 процентов, что эквивалентно 257 миллионам абонентов. Таким образом, рост абонентской базы по сравнению с 2015 годом составил 2 процента. Рынок показывает признаки насыщения, а рост абонентской базы, в основном, сейчас обеспечивают абоненты мобильного Интернета (в том числе M2M-подключения).

На официальном сайте J’son & Partners Consulting приведены итоги исследования “Российский рынок сотовой связи, 2013 - 2020 годы.” После того, как три года назад к “большой тройке” сотовых операторов присоединился оператор Tele2 и после продаж филиалов крупного регионального независимого игрока — группы компаний “Смартс” — в стране сложилась, очевидно на длительный срок, олигопольная “большая четверка”, формирующая около 99 процентов рынка сотовой связи.

Классические услуги мобильной связи — голосовые вызовы и SMS — на протяжении последних нескольких лет демонстрируют снижение. При этом выпадение доходов от этих услуг компенсируется ростом выручки от оказания услуг мобильной передачи данных. Данная тенденция характерна как для российского, так и для мирового рынка мобильной связи. В условиях, когда российский рынок мобильной связи близок к насыщению, мобильная передача данных становится одной из ключевых услуг операторов сотовой связи, позволяющих как увеличить общую абонентскую базу, так и компенсировать снижение доходов от традиционных услуг операторов.

Необходимо выделить рост доли пакетных тарифных планов. С развитием мобильного Интернета растет популярность пакетных тарифных планов с включенными минутами разговоров, интернет-трафиком и SMS-сообщениями. Операторы активно продвигают пакетные предложения, приносящие им более высокий и стабильный ежемесячный доход, чем у абонентов, платящих непосредственно за совершенную услугу (вызов, отправленное сообщение и т. п.). Кроме того, в 2016 году продолжилось развитие конвергентных тарифных планов, включающих услуги фиксированной и мобильной связи одного оператора и способных существенно уменьшить отток абонентов.

Развитие коммуникационных сервисов ОТТ (over-the-top) является одной из причин снижения потребления голосовых и SMS-услуг абонентами сетей сотовой связи, и рост проникновения таких сервисов продолжается. В перспективе это будет еще больше снижать потребление голоса и сообщений в сетях сотовой связи. Одновременно растет количество популярных ОТТ-сервисов, которые являются услугами — заменителями различных дополнительных сервисов, предоставляемых операторами, в первую очередь контент-сервисов. Это снижает возможности операторов по предоставлению дополнительных услуг, способных увеличить ARPU абонента.

Темпы роста мобильных M2M-подключений в России остаются достаточно высокими, что указывает на то, что рынок находится в начальной стадии развития и имеет большой потенциал развития. На текущий момент на M2M-подключения приходится около 4 процентов абонентской базы сотовых операторов в России.

Операторы мобильной связи России заинтересованы в развитии Big Data в связи с ужесточением конкуренции на рынке со стороны сторонних ОТТ-сервисов, а также в связи со снижением доходов. В то время как значение информации, ее накопления, безопасности хранения в современном бизнес-обществе растет, а стоимость технологии снижается, операторы намерены закрепиться в данном сегменте рынка.

Стоит отметить, что операторы мобильной связи России обладают рядом преимуществ по сравнению со сторонними провайдерами Big Data: есть портрет абонента, который пользуется его услугами, характеристика его потребительского поведения, а также данные о геолокации; присутствует возможность инвестировать в развитие данной технологии за счет выручки от традиционных услуг связи; операторы обладают развитой инфраструктурой. Пока операторы мобильной связи реализуют кейсы Big Data в основном во внутренней среде, в связи с чем внутренние источники монетизации приносят основной эффект.

В связи с приближением рынка к стадии насыщения обостряется конкурентная борьба между операторами. В 2016 году все операторы “большой тройки” продемонстрировали снижение выручки от мобильных услуг. Мобильные операторы начинают поиск новых источников доходов, напрямую не связанных с оказанием услуг связи.

Так, например, оператор “МегаФон” запустил в 2016 году банковскую карту, счет которой является счетом мобильного телефона. Оборот по банковским картам “МегаФона” в 2016 году составил 2 миллиарда рублей. Средний объем операций по одной карте в месяц — 11300 рублей. Кроме того, “МегаФон” приобрел контрольный пакет акций Mail.ruGroup и в дальнейшем намерен создать новые продукты и услуги, объединяющие возможности мобильной передачи данных и цифровых технологий.

МТС и “ВымпелКом” начали предоставлять своим абонентам микрозаймы в сотрудничестве с микрофинансовыми организациями. Также компания “ВымпелКом” в конце 2016 года объявила о запуске приложения Veon, которое объединяет функции мессенджера и агрегатора онлайн-сервисов. Приложение должно появиться в России во втором квартале 2017 года.

Подготовил Денис Платов.